金山云更新招股文件:募资约5亿美元,金山软件、小米等有意认购

IPO早知道C叔2020-05-06 10:23 公司
募资规模至多为5.175亿美元。

作者:C叔

来源:IPO早知道

据IPO早知道消息,独立云服务商金山云于北京时间5月4日晚间向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股文件,计划将于5月中上旬在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“KC”。

金山云计划在本次IPO中发行2500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于15股普通股,发行区间拟定于每股16至18美元,摩根大通、瑞银集团、瑞士信贷和中金公司担任联席主承销商,承销商总计享有375万股的超额配售权,若执行“绿鞋机制”后的募资规模至多为5.175亿美元。

值得一提的是,招股书显示,金山云现有股东金山软件和小米有意以IPO价格认购至多价值2500万美元和5000万美元的ADS;而欧洲资产管理公司Carmignac Gestion及其附属公司同样有意购买至多5000万美元的ADS。

IPO前,雷军通过小米集团持有金山云15.8%的股份,金山软件则持有53.8%的股份,而FutureX Capital(天际资本)持股5.7%,这也是持股5%以上股东中唯一一家非“雷军系”机构,其由原华夏基金香港私募股权投资业务创始人张倩创办。

IPO后,雷军的持股比例将降至13.8%,金山软件和FutureX Capital的持股比例将分别为46.8%和5.0%,而金山云CEO王育林将持有2.1%的股份。

在4月28日更新的招股书版本中,金山云已对2020年第一季度的收入作出预期:金山云2020年Q1的营业收入预计为13.5亿元至14.0亿元(人民币,下同),预计较2019年前三个月的8.5亿元增加59.6%至65.5%,而 2020年Q1的毛利率预计将不低于2019年第四季度的4.6%。

招股书援引弗若斯特沙利文的数据称,金山云目前已是中国最大的独立云服务提供商,同时也是中国第三大互联网云服务提供商。其已建立了一套全面可靠的云平台,包括完备的云计算基础架构和运营体系,提供适用于视频、游戏、金融等垂直行业的解决方案。

截至2019年12月31日,金山云研发团队由1,150名工程师、研究员、程序员以及计算机和数据科学家组成,占员工总数的62%。

2017年至2019年,金山云的营业收入分别为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元,年均复合增长率为79%;三年的净亏损则分别为7.14亿元、10.06亿元和11.11亿元。

值得注意的是,2017年和2018年,金山云的毛利润分别为-1.18亿元和-2.00亿元,在2019年则实现毛利润的转正,约为770万元,这主要源于规模经济和效率的提升。

从构成来看,公有云服务为金山云主要收入来源,其主要按使用率和使用时间向客户收费,并提供固定时长的预付费订阅套餐。2017年至2019年的收入占比分别为97.3%、95.1%和87.4%。

而企业云服务的收入占比则逐年增加,其主要按项目向客户收费,在过去三年的占比分别为1.2%、4.3%和12.3%,这一业务的客户主要来自政务、金融和医疗行业。

2017年至2019年,金山云优质客户的数量分别为113、154和243名,来自优质客户的收入分别为11.58亿元、21.14亿元和38.53亿元,分别占同期总收入的93.7%、95.3%和97.4%。

其中,优质客户是指金山云的客户选择策略,即主要以垂直行业内的领先企业为核心客户,2019年来自每位优质客户的平均收入约为1590万元。

值得注意的是,2017年和2018年,小米均为金山云最主要的客户,分别贡献了27%和25%的收入,而在2019年小米变为其第二大客户,收入贡献为14%,而第一大客户的贡献则高达31%。

而在雷军向来比较看重的研发费用上,2017年至2019年的研发费用分别为3.99亿元、4.40亿元和5.95亿元,三年的IDC费用则分别为10.33亿元、18.90亿元和28.56亿元。

截至2019年12月31日,金山云的现金及现金等价物为20.23亿元,2018年年末的数字则为15.07亿元。

金山云表示,此次IPO募集所得资金的50%将用于升级和拓展基础架构;25%将用于技术和产品研发,尤其是在人工智能,大数据,云技术和物联网方面;15%将用于拓展生态系统和扩大国际影响力;10%则用于补充公司营运资金。

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